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一、理论准备阶段
（1）确定研究目的与内容：
①关键注意事项：明确想要通过问卷获取什么信息，研究聚焦的主题是什么。例如，若研究青少年心理健康状况，要清晰界定心理健康所涵盖的维度，像情绪状态、压力应对等方面，避免主题模糊导致问卷内容杂乱无章。
（2）构建理论框架：
①关键注意事项：依据相关理论和前人研究成果搭建问卷结构。如以心理弹性理论为基础编制问卷时，需了解心理弹性理论中关于个人特质、外部支持等维度的划分，确保问卷维度能全面反映理论框架，且各维度间逻辑清晰、相互独立又相互关联 。
二、题目编写阶段
（1）生成题目：
①关键注意事项：题目表述应简洁明了、通俗易懂，避免使用过于专业或生僻的词汇，确保被调查者能准确理解题意。如针对小学生的问卷，语言要符合其认知水平。同时，题目内容要与研究目的紧密相关，例如研究消费者购买行为，题目应围绕购买动机、购买渠道等方面设计。
（2）题目类型选择：
①关键注意事项：合理搭配不同类型题目，如选择题、填空题、量表题等。选择题要确保选项完整、互斥，避免出现选项重叠或遗漏的情况；量表题（如 Likert 量表）的等级设置要合理，一般以 5 - 7 级为宜，且各级描述应清晰准确 。
三、问卷初步设计阶段
（1）组织题目顺序：
①关键注意事项：遵循一定逻辑顺序排列题目。通常先从简单、一般性问题入手，如被调查者的基本信息，然后过渡到与研究主题紧密相关的具体问题。例如在员工满意度问卷中，先问员工所属部门、工作年限等基本信息，再深入询问对工作环境、薪酬福利等方面的满意度，这样能让被调查者逐渐进入答题状态，提高问卷填答质量。
（2）设计问卷格式：
①关键注意事项：问卷排版要美观、整洁，各题目及选项之间留有适当空白，便于被调查者阅读和作答。同时，要明确标注答题要求，如选择题是否为单选或多选等。
西、预调查阶段
（1）选择预调查样本：
①关键注意事项：预调查样本应具有一定代表性，尽量涵盖目标总体的各种特征，但样本量无需过大。例如研究大学生学习情况，预调查样本应包含不同年级、专业、性别等特征的大学生。
（2）实施预调查：
①关键注意事项：采用与正式调查相似的方式进行预调查，确保收集数据的过程规范。同时，可适当观察被调查者答题情况，记录他们对题目理解的困难点或提出的疑问 。
五、项目分析阶段
（1）计算区分度：
①关键注意事项：通过计算区分度来判断题目能否有效区分不同水平的被调查者。常用方法如临界比率法，将被调查者按总分高低排序，取前 27% 和后 27% 作为高分组和低分组，比较两组在各题目上的得分差异，差异显著的题目区分度较好。一般认为区分度在 0.3 以上的题目较为理想 。
（2）计算难度：
①关键注意事项：难度分析旨在了解题目难易程度。对于选择题等客观题，可通过计算答对率来衡量难度；对于量表题等主观题，可计算平均得分。一般来说，题目难度应适中，避免出现过难或过易的题目，以保证问卷能全面反映被调查者的情况 。
六、探索性因子分析阶段
（1）数据筛选与处理：
①关键注意事项：对预调查数据进行清理，去除无效问卷（如答题时间过短、答案规律性明显等）。同时，对数据进行正态性检验等预处理，确保数据满足因子分析的前提条件。
（2）进行因子分析：
①关键注意事项：确定合适的因子提取方法（如主成分分析法）和因子旋转方法（如正交旋转）。通过分析提取出公因子，并确保公因子能合理地解释问卷题目，各题目在相应公因子上的载荷较高（一般大于 0.4 ），且公因子累计解释方差比例达到一定水平（通常 50% 以上） 。
七、验证性因子分析阶段
（1）构建理论模型：
①关键注意事项：依据探索性因子分析结果和理论框架构建验证性因子分析模型，明确各因子与题目之间的关系，确保模型具有理论合理性。
（2）选择合适的拟合指标：
①关键注意事项：常用拟合指标如卡方自由度比、比较拟合指数（CFI）、 Tucker - Lewis 指数（TLI）、近似误差均方根（RMSEA）等。一般认为，卡方自由度比小于 3 ，CFI 和 TLI 大于 0.9 ，RMSEA 小于 0.08 时，模型拟合较好。通过这些指标检验模型与数据的拟合程度，判断模型是否合理 。
