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在木叶村的清晨，阳光透过树叶的缝隙，洒在了鸣人和自来也的身上。鸣人背起了他的行囊，准备踏上新的旅程。志乃站在村门口挥手为两人送行。
自来也拍了拍鸣人的肩膀，两人相视一笑，然后一同踏上了前往修行的道路。
与此同时，志乃以中忍的身份，带领着牙和雏田继续在村子外面执行任务。他们三人的团队合作无间，由于志乃的实力已经远远超出普通上忍，每一次任务都能顺利完成。接近完美的任务完成率让志乃在村里有了一定名声。
时间如白驹过隙，一年半的时间转瞬即逝。在这一年半里，志乃通过虫分身庆平不断吸收大蛇丸的研究成果，并借着研究“魂蛾”的名义开展了大量研究和实验，而实验的成本也是由大蛇丸和他的手下承担。
经过漫长时间的钻研与实验，他巧妙地将大蛇丸那令人惊叹的科学技术以及君麻吕所拥有的部分独特能力完美融合在一起。最终，成功研制出了一套令人瞩目的外骨骼装甲。
这套外骨骼装甲全部由寄坏虫精心构建而成，整体呈现出深邃神秘的黑色，恰似暗夜之中悄然潜行的幽灵一般，让人不寒而栗。它不仅坚韧无比，可以抵御来自外界的强大冲击；而且轻盈灵动，丝毫不会给穿戴者带来沉重的负担。
更为神奇的是，当它处于环境之中时，还会自动吸收周围那些极其微弱的光线，并隐隐约约地映照出一种犹如浩瀚宇宙般深邃黑暗的色彩，似乎可以轻而易举地吞噬掉世间所有的光芒。
从整体外观来看，这副装甲的轮廓线条流畅自然、一气呵成，每一处细节都恰到好处地展现着无与伦比的力量美感。志乃对自已的杰作深感满意，并为之取了一个简洁的名字——"黑甲"。
"黑甲"是由志乃集合了各个昆虫中提取的优秀特性，使其具有强大的防御力和攻击力。相比于前世的外骨骼，“黑甲”的控制方式是通过控制组成的寄坏虫操作，正因如此，志乃对于"黑甲"的操控可谓是得心应手、如臂指使。
"黑甲"还完好无损地保留了寄坏虫原本就具有的那种聚散随心的奇妙特性。也就是说，使用者根本无需特意去搬运或者组装这件装备，只要拥有足够数量的寄坏虫，便能够在瞬间迅速凝聚出完整的"黑甲"，投入到战斗或其他任务当中。
然而，美中不足的是，志乃孱弱的本体反而成为了拖累，穿戴装甲后，反而限制了装甲的实力发挥。因此现在的“黑甲”反而成为了一个遥控装甲。
志乃制造装甲的目的是为了增强本体的防御力，现在装甲造出来了，自已反而不适合穿戴。他意识到自已弱小的身体已经严重阻碍了自已实力的提升，他要将研究方向转向提升自已体质上去。
“大人，这次‘魂蛾’的灵魂汲取能力提升了百分之十五。”一位助手恭敬地拿着实验报告向着庆平汇报道，但庆平对于这个结果表现得并不满意。
“现在研究面临瓶颈，‘魂蛾’的种族的强度无法维持它承载更多的灵魂，我没有丝毫头绪。”庆平挠着脑袋，神情痛苦。
一旁名义上协助庆平，实则监视的兜则反过来恭维道：
“庆平大人能在短短的时间内将‘魂蛾’汲取灵魂的能力提升如此之多，已经是了不起的成就了。研究陷入瓶颈十分正常，还请不要自责。”此时的兜越是表现得平和容易相处，越是让知道他真面目的庆平感到心寒。
这一年半的时间里，庆平通过系统或快或慢的增强“魂蛾”的存储灵魂的能力，作为自已研究成果，现在所谓的瓶颈不过是，志乃心疼消耗的气运点不愿意继续消耗罢了。
在几次和兜合作完成实验之后，庆平和兜也算熟悉了，但越是接近兜，志乃越发觉得看不透对方。
无法在兜本人身上动手脚，庆平就在兜的助手身上偷偷留下了侦查作用的寄坏虫。这还真让他有所发现。原来兜在完成大蛇丸的命令之外，已经在消化吸收大蛇丸的核心技术，其中研究最深的就是细胞移植技术，这应该就是以后兜可以移植大蛇丸细胞到自已身上的铺垫。
这项技术让志乃得到了启发，他开始尝试将将寄坏虫技术融入到自已的体内，不同于之前寄宿的关系，他让部分特殊的寄坏虫彻底融入自已的身体，这些寄坏虫不仅增强了他的身体素质，还让他能够更好地控制装甲。
然而细胞移植技术就连兜也不敢轻易尝试，因为一不小心就可能将自已改造成一个怪物。目前没有什么危机，而且到时候有兜这个小白鼠在他前面尝试细胞移植技术。志乃只需要等待，就可以获得这个技术的详细资料。
与此同时，志乃又创造出了另一个虫分身！这个虫分身犹如从深渊中走出的恶魔一般，浑身都被一层漆黑如墨的厚重铠甲严密地包裹起来。那铠甲之上，密密麻麻地刻绘着数不清的细小符文，这些符文犹如夜空中闪烁的繁星，散发出一种难以言喻的神秘气息。
这个虫分身本身，则更是给人一种冷酷到极致的感觉。它全身上下都覆盖着一层坚不可摧的外骨骼，那外骨骼在阳光的映照下闪烁着冰冷的寒光，让人不寒而栗。露出来的那双眼睛，犹如燃烧着两团熊熊烈火的红宝石，在黑暗之中绽放出耀眼的红光，就像是隐匿于暗夜之中伺机而动的幽灵。
面对自已精心打造出来的全新身份，志乃陷入了沉思。经过一番深思熟虑之后，他觉得这个分身的名字要能够完全压制住忍者这个职业的名字才行。起名废的志乃决定将其命名为——“黑武士”！
而“黑武士”的第一个任务就是前往泷隐村搜集情报和试探七尾人柱力。
