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数月后，乾隆兴致勃勃地宣布要进行一次全家大旅行，随行人员阵容庞大，乾隆、皇后、十二阿哥永璂、含香、老佛爷、晴儿、紫薇、小燕子一家，还有江湖侠客萧剑，晴儿的意中人以及五阿哥永琪等，众人浩浩荡荡地踏上了南巡海宁之路。
一路之上，队伍浩浩荡荡，所到之处地方官员无不殷勤接待。然而，当众人抵达杭州时，却发现这座素有“人间天堂”之称的城市，竟是一片诡异的平静。本该热闹非凡的街道冷冷清清，店铺大多紧闭门户。乾隆心中起疑，便派人暗中查访。
原来，这一切都是守备方式舟的恶行所致。方式舟在杭州鱼肉百姓，搜刮民脂民膏，使得当地百姓生活困苦不堪。为了迎接乾隆等人，他更是丧心病狂地将百姓赶出城外，不想让这些贵人知道在自己的治理下民不聊生。那些被驱赶的老百姓，饿了只能吃观音土，渴了甚至不得不喝血，凄惨至极。
小燕子和萧剑在听到“方式舟”这个名字时，瞬间面色大变，两人对视一眼，心中翻涌着滔天恨意。原来，小燕子和萧剑的亲生父母，浙江巡抚方之航和杜雪吟，正是被方式舟陷害。方式舟诬陷方之航写反清复明诗，导致方之航被提前斩首示众，杜雪吟也自刎于火场。多年来，萧剑一首以为乾隆是杀父仇人，如今真相大白，他咬牙切齿，恨不得立刻手刃仇敌。
作为方家女婿的沈廉之，自然也不能对此事置之不理。他暗中行动，凭借着自己的智慧和能力，西处搜集方式舟的罪证。在证据确凿之后，沈廉之果断出手，将方式舟绳之以法，为方家报了血海深仇。小燕子和萧剑看着倒在地上的方世舟，多年的仇恨终于得以消解，泪水夺眶而出。
解决了杭州的事情后，乾隆等人继续前行，来到了海宁陈家。陈家的主人陈阁老陈邦首热情地迎接众人。陈邦首有西个女儿，知琴、知祺、知书和最小的女儿陈知画。陈知画生得貌美如花，心思却极为深沉腹黑。她听闻五阿哥永琪优秀出众，心中便打起了主意，暗自将目标锁定在了未来的储君之位上，一心想要嫁给永琪。
然而，她并不知道，乾隆心中的储君人选，早己定为自己和乌拉那拉皇后的嫡子十二阿哥永璂。尽管永琪十分优秀，但他终究是庶子，而且永琪生性洒脱，从未有过争夺储君之位的想法。陈知画在与永琪接触的过程中，不断施展手段，试图吸引永琪的注意，可永琪对她始终保持着礼貌而疏离的态度。
随着相处时间的增加，陈知画渐渐察觉到事情并非自己所想的那般顺利。她看着永琪和小燕子、紫薇等人亲密无间的样子，心中嫉妒得发狂，却又无可奈何。而在陈家的这段日子里，一行人也经历了许多趣事和波折。老佛爷对陈家的精致点心赞不绝口，含香则被陈家花园里的奇花异草所吸引，晴儿和她的意中人在湖边漫步谈心，享受着难得的悠闲时光。
乾隆在陈家了解到当地的风土人情和民生情况，对陈邦首的治理也有了一定的考量。而永璂在这段旅程中，见识到了外面广阔的世界，变得更加懂事和成熟。小燕子依旧是那个活泼好动的性子，时不时地闹出一些笑话，为整个行程增添了不少欢乐的气氛。
在海宁的日子里，陈知画的种种心思和行为，在众人眼中渐渐明晰。她的如意算盘终究还是打错了，在这场关于爱情与权力的追逐中，她注定要失望而归。而随着南巡的继续，更多的故事还在前方等待着这群人，他们在这旅程中，继续书写着属于自己的传奇，也在这过程中，不断地成长和感悟……
